記者采訪了解到，今年上半年新增發(fā)卡量、貸款規(guī)模等多項信用卡規(guī)模指標均下降明顯。分析認為，信用卡告別激進增長模式，開始進入存量競爭時代。作為消費金融的主力軍，未來信用卡業(yè)務仍具有較大發(fā)展空間。
增量業(yè)務“踩剎車”
從上市銀行半年報中可見，上半年上市銀行的信用卡業(yè)務明顯減速，諸如新增發(fā)卡量、透支余額等指標，與之相對應的是信用卡不良率的抬升。
上半年，工商銀行信用卡累計發(fā)卡量仍位居首位，達到1.54億張，較上年末增長2.28%。但新增發(fā)卡量僅為345萬張，和去年同期的1300萬張相比，減速明顯。交通銀行更為顯眼，上半年新增發(fā)卡量為-8萬張，去年同期為640萬張。此外，招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行等也都出現(xiàn)了新增發(fā)卡量放緩的情況。
信用卡貸款規(guī)模也開始下降。例如，交行信用卡透支余額上半年減少超過500億元，較年初下降10%。
“主要是共債風險暴露，不少銀行是提前主動調(diào)整策略，信用卡增長不再那么激進。”一位股份制銀行高管告訴記者。
此前，上海銀行、招商銀行信用卡中心均因未遵守信用卡總授信額度管理制度，被監(jiān)管責令改正并處罰款。
近期，針對信用卡授信不審慎等突出風險問題，北京銀保監(jiān)局印發(fā)了《關(guān)于加強銀行卡風險防控的監(jiān)管意見》，從加強授信審批審慎管理、加強授信額度動態(tài)管理、審慎制定信用卡分期業(yè)務風險資產(chǎn)分類標準等三方面重點細化明確對信用卡業(yè)務的授信管理要求。
監(jiān)管加嚴、銀行踩剎車背后是不良的抬升。央行最新公布的《2019年第二季度支付體系運行總體情況》顯示，截至2019年6月底，信用卡逾期半年未償信貸總額838.84億元，占信用卡應償信貸余額的1.17%，占比較上季度末上升了0.02個百分點。
半年報顯示，浦發(fā)銀行信用卡上半年不良率上升至2.38%，較上年末增長0.57個百分點。此外，建設(shè)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、交通銀行、平安銀行等信用卡不良率均有所上升。
主動管控防風險
為防范信用卡風險，多家上市銀行已采取舉措加強信用卡業(yè)務信用風險管理制度體系建設(shè)。交通銀行、平安銀行等相關(guān)負責人在接受記者采訪時均提到，針對信用卡風險，提前預判形勢，提早布局，在發(fā)卡審批、貸中管控、貸后催收等環(huán)節(jié)采取了一系列風險管控措施。
交通銀行表示，一方面加大優(yōu)質(zhì)客群準入，主動調(diào)整客群結(jié)構(gòu);另一方面主動管控潛在高風險客群，提升存量資產(chǎn)組合抗風險能力，取得了良好成效。
平安銀行表示，為了防范信用卡、消費貸風險，該行從2017年底以來，就開始針對共債、高負債以及高風險地區(qū)客戶采取額度管控、謹慎授信等措施。
應用金融科技的“智能風控”也是重要手段之一。“相比秒級的審批能力，將風控能力提升到秒級的水平才是我們最大的突破。在當前的環(huán)境下，首先必須守住金融風險的紅線，才能繼續(xù)拓展信用卡業(yè)務的規(guī)模。通過金融科技來全面提升風控能力，是未來業(yè)務發(fā)展的必然趨勢。”交通銀行信用卡相關(guān)負責人說。
前景仍被看好
銀行信用卡業(yè)務是國際上成熟的消費金融模式，各家商業(yè)銀行信用卡機構(gòu)目前紛紛在已有客戶、資金、管理、人才等比較優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，加強在產(chǎn)品體系、服務能力、風險管理等方面的創(chuàng)新升級，綜合競爭優(yōu)勢得到了進一步提升，在消費金融領(lǐng)域的主力軍、正規(guī)軍地位進一步凸顯。
消費金融領(lǐng)域參與主體眾多，整體來看，商業(yè)銀行仍是主力軍，在規(guī)模、客戶、資金、管理、風控、服務、產(chǎn)品等方面具有綜合競爭優(yōu)勢。作為銀行零售業(yè)務實現(xiàn)突破的“尖兵”，銀行信用卡業(yè)務在消費金融這個賽道上仍被看好。
首先，信用卡信貸規(guī)模在消費金融領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先，且信用卡客戶使用消費信貸還有著較大空間;其次，信用卡消費信貸產(chǎn)品完善，已基本能夠覆蓋居民日常消費所需的金融服務;第三，風險管理能力突出，既有所在總行風控部門的管理，也有信用卡自身專門的風險管理部門;第四，金融科技支撐和應用能力出色，可以說信用卡業(yè)務對金融科技的深入應用是銀行各個模塊中最強的，也是消費金融領(lǐng)域中最強的。
海通證券分析師姜超認為，我國信用卡人均持卡量和貸款規(guī)模均較低，與信用卡體系較發(fā)達的市場相比，我國當前的信用卡發(fā)展仍有較大空間。且比較之下，我國信用卡不良率不算高。
