據(jù)上交所消息，上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司擬發(fā)行2021年公司債券(面向?qū)I(yè)投資者)。

募集說明書顯示，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元(含)，其中基礎(chǔ)規(guī)模5億元，可超額配售規(guī)模不超過15億元。債券分為兩個品種。

品種一期限為2年，票面利率詢價區(qū)間為3.60%-4.60%(含上下限)，債券簡稱為“21豫園01”，債券代碼為“188429”;

品種二期限為3年，票面利率詢價區(qū)間為4.00%-5.00%(含上下限)，債券簡稱為“21豫園02”，債券代碼為“188430”。

債券牽頭主承銷商、受托管理人為海通證券，聯(lián)席主承銷商為國泰君安證券、中山證券、中信證券，簿記管理人為中信證券。起息日為2021年7月23日。

據(jù)悉，本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將不低于80%比例的募集資金用于償還公司債務(wù)，剩余部分用于補充流動資金，補充流動資金的比例不超過20%。